L?Autorit? Marocaine du March? des Capitaux (AMMC) a vis?, mercredi, une note d?information relative ? l'?mission par le groupe Attijariwafa bank d?un emprunt obligataire subordonn? de 1 milliard de dirhams (MMDH).

Selon un communiqu? de l?AMMC, cette op?ration porte sur l'?mission de 10.000 obligations subordonn?es d?une valeur nominale de 100.000 dirhams, cot?es ? la Bourse de Casablanca et non cot?es et r?parties en 6 tranches. D?une maturit? de 7 ans, les quatre premi?res tranches offrent une prime de risque entre 75 et 85 points de base, avec un taux d?int?r?t r?visable annuellement entre 2,66 % et 2,76 % pour les tranches B et D et un taux fixe compris entre 3,34 % et 3,44 % pour A et C. Les deux autres tranches, d?une maturit? de 10 ans, offrent, quant ? elles, une prime de risque entre 90 et 100 points de base, avec un taux d?int?r?t fixe compris entre 3,74 % et 3,84 %, ajoute la m?me source, notant que p?riode de souscription s??talera du 16 au 20 juin courant inclus. La pr?sente ?mission a pour objectif principal de renforcer les fonds propres r?glementaires actuels de la banque et, par cons?quent, renforcer son ratio de solvabilit?, outre le financement de son d?veloppement international et domestique, souligne Attijariwafa bank dans la note d?information relative ? l?op?ration. En effet, le Groupe poursuit la mise en place de sa strat?gie de d?veloppement ? l?international, ? travers le renforcement de sa pr?sence au Maghreb et le d?veloppement des activit?s en Afrique Centrale et Occidentale, et sur le march? domestique en d?veloppant la bancarisation, le financement des grands projets du Royaume et le financement du retail par les cr?dits acqu?reurs et l??quipement des m?nages. Les fonds collect?s par le biais de la pr?sente ?mission d?obligations subordonn?es seront class?s parmi les fonds propres compl?mentaires de la banque, conform?ment au Plan comptable des ?tablissements de cr?dit. L?obligation subordonn?e se distingue de l?obligation classique en raison du rang de cr?ance contractuellement d?fini par la clause de subordination. L?effet de cette clause de subordination ?tant de conditionner en cas de liquidation de l??metteur le remboursement de l?obligation au d?sint?ressement de tous les cr?anciers privil?gi?s ou chirographaires.