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OCP boucle avec succès une émission obligataire perpétuelle de 5 milliards de dirhams
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont constitué les principaux souscripteurs, avec une allocation de 4,225 milliards de dirhams (Communiqué AMMC)
OCP S.A a finalisé avec succès une émission d'obligations subordonnées perpétuelles d'un montant de 5 milliards de dirhams, réalisée par appel public à l'épargne. Cette opération, assortie d'options de remboursement anticipé et de différé de paiement des intérêts, confirme la confiance des investisseurs institutionnels dans le groupe.
Une forte mobilisation des investisseurs
Selon un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont constitué les principaux souscripteurs, avec une allocation de 4,225 milliards de dirhams.
Les organismes de retraite et de pension ont obtenu 500 millions de dirhams, tandis que les entreprises d'assurance et de réassurance se sont vu attribuer 275 millions de dirhams.
Une répartition entre quatre tranches
L'émission est structurée en quatre tranches selon la périodicité de révision du taux d'intérêt. La tranche A, à taux révisable annuellement, concentre la plus grande part avec 3,935 milliards de dirhams.
Les tranches B, C et D, dont les taux sont révisables respectivement tous les six, douze et vingt ans, ont reçu des allocations de 360 millions, 460 millions et 245 millions de dirhams.
Cette opération renforce les capacités de financement du groupe et s'inscrit dans sa stratégie de mobilisation de ressources destinées à accompagner ses projets de développement.
