L?institution au Cheval a lev? un pr?t syndiqu? en double tranche (euro et dollar) d?un montant ?quivalent ? 227 millions dollars am?ricains (environ 1,8 milliard de DH). Ce pr?t est destin? ? financer les entreprises marocaines et ? diversifier les sources de financement du groupe BCP.

La Banque Centrale Populaire diversifie ses sources de financements et ose encore une fois le march? international. Le groupe a r?cemment annonc? la signature d?un pr?t syndiqu? non garanti en double tranche. Le montant de 227 millions de dollars a ?t? consenti par un consortium de 9 banques internationales de premier plan (d?Europe et du Moyen-orient) pour une dur?e d?un an, renouvelable trois fois. Selon le management de la Banque, ce pr?t est destin? ? financer les entreprises marocaines et ? diversifier les sources de financement du Groupe BCP.

Pour les non initi?s, un cr?dit syndiqu? est un pr?t fourni par pool bancaire constitu? de plusieurs ?tablissements financiers, r?unis dans un syndicat de banques et destin? ? financer un projet sp?cifique ou une entreprise.

Pour mener ? bien cette op?ration, c'est Standard Chartered Bank, groupe bancaire international de r?f?rence et disposant d'une exp?rience av?r?e dans les march?s ?mergents, qui a ?t? mandat? chef de file principal et agent de cr?dit, en compagnie de Commerzbank (filiale luxembourgeoise) et Raiffeisen Bank International AG.

Ce sont Bank of Bahrain & Kuwait BSC, KFW IPEX-Bank GmbH et Commercial Bank of Qatar qui ont arrang? l'op?ration, tandis que la National Bank of Kuwait, UBI Banca international SA et Aresbank S.A sont intervenues en tant que co-arrangeur.

BCP, appr?ci?e sur le march? international.

Le pr?t constitue une manne non n?gligeable pour le groupe.? La sortie sur le march? international, laisse derri?re elle un march? financier marocain plus on?reux de deux ou trois points d?int?r?t. Le cr?dit, divis? en deux parties, en euros et en dollars, sera r?mun?r? ? 1,03% pour la premi?re et 1,23% pour la seconde.

Ces conditions ont ?t? obtenues par le management de la BCP en raison du rating de l?institution qui, en s?ouvrant ? l?international, envisage de lever plus souvent des fonds en dehors du Maroc. Le nombre et le poids des banques participantes ? cette op?ration t?moignent en effet de la confiance accord?e par le march? international ? la banque marocaine.

Standard Chartered Bank, groupe bancaire international de r?f?rence disposant d?une exp?rience av?r?e dans les march?s ?mergents. Bas? ? Londres, Standard Chartered est fortement pr?sent en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient avec plus de 86.000 employ?s. L?entreprise est cot?e aux bourses de Londres, de Hong Kong et de Bombay.